Portefeuille clients
Vue 360° : coordonnées, historiques, pièces et alertes. Recherche instantanée et filtres intelligents.
Clients, polices, quittances, encaissements et sinistres — réunis dans une plateforme légère, sécurisée et pensée pour les équipes d’assurance.
Vue 360° : coordonnées, historiques, pièces et alertes. Recherche instantanée et filtres intelligents.
Création, renouvellement, impayés, échéances — tout est centralisé avec calculs automatiques.
Saisie assistée, rapprochement, génération de bordereaux et exports conformes.
Déclaration guidée, pièces jointes, statuts, relances et journal d’activité.
Indicateurs clés : primes, encours, impayés, performance par agence ou collaborateur.
Multi-agences, granularité des accès, suivi des actions.
Traitement limité aux besoins métier. Droits RGPD respectés.
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Dernière mise à jour : 12/10/2025